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中原資產(chǎn)成功發(fā)行4億美元債，系首單地方國(guó)有AMC境外債

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發(fā)布時(shí)間： 2020-05-14

　　河南進(jìn)軍國(guó)際資本市場(chǎng)多層次融資實(shí)踐又有新突破。11月24日，記者從中原資產(chǎn)管理有限公司獲悉，中原資產(chǎn)成功發(fā)行4億美元3年期高級(jí)無(wú)抵押債券，利率4.20%，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)超5倍，這是全國(guó)首家地方國(guó)有資產(chǎn)管理公司在境外市場(chǎng)發(fā)行美元債。

　　本次債券發(fā)行吸引了包括貝萊德、瑞士銀行、瑞士信貸、摩根斯坦利等全球知名機(jī)構(gòu)在內(nèi)的70家投資機(jī)構(gòu)積極參與。

　　“此次成功發(fā)行境外美元債，意味著中原資產(chǎn)境內(nèi)外公募信用債券直接融資渠道全線打通。”中原資產(chǎn)董事長(zhǎng)馬洪斌說(shuō)，作為第一單地方資產(chǎn)管理公司(簡(jiǎn)稱地方“AMC”)“投資級(jí)”境外美元債發(fā)行成功，充分表明國(guó)際投資者對(duì)河南經(jīng)濟(jì)以及地方AMC綜合實(shí)力的認(rèn)可，也加快了地方AMC行業(yè)國(guó)際資本市場(chǎng)融資的進(jìn)程。

　　在此之前，中原資產(chǎn)獲得了BBB(惠譽(yù)/穩(wěn)定)、Baa3(穆迪/穩(wěn)定)國(guó)際主體評(píng)級(jí)，成為全國(guó)首家獲得投資級(jí)國(guó)際評(píng)級(jí)的地方AMC，取得地方AMC迄今最高等級(jí)國(guó)際評(píng)級(jí)。

　　在當(dāng)前中美貿(mào)易戰(zhàn)、香港經(jīng)濟(jì)變化的復(fù)雜形勢(shì)下，11月21日，基于綜合判斷，中原資產(chǎn)果斷以4.7%區(qū)間初始價(jià)格開簿定價(jià)，引起市場(chǎng)投資者熱烈追捧，開簿一個(gè)小時(shí)賬簿訂單超過(guò)15億美元，全日賬簿訂單峰值超過(guò)20億美元，實(shí)現(xiàn)超過(guò)5倍認(rèn)購(gòu)。最終定價(jià)較初始價(jià)格大幅收窄50基點(diǎn)，是近年來(lái)收窄幅度最高的交易之一，最終以4.2%的票面利率成功發(fā)行。

　　據(jù)了解，中原資產(chǎn)近年來(lái)充分發(fā)揮維護(hù)區(qū)域金融穩(wěn)定、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、助推省委省政府重大戰(zhàn)略實(shí)施功能，不斷創(chuàng)新突破，先后發(fā)行行業(yè)首單永續(xù)債、資產(chǎn)證券化以及省內(nèi)首單紓困債等，成為地方AMC行業(yè)直接融資的領(lǐng)頭羊，為支持河南省經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)揮了重要作用。

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